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いまからはじめるしあわせ計画

コープFP個別相談サービス

あなたの将来のライフイベントと
費用をシミュレーション

大切なあなたのしあわせを守るために、いまからやれること。
コープ保険サービス提携のファイナンシャルプランナーがお金に関して親身にアドバイスし、
あなただけのライフプラン表を作成します。

  • 保険の見直し
  • 教育資金のアドバイス
  • 住宅の購入計画
  • 老後の資金対策

将来のライフイベント

結婚出産子育てマイホーム老後教育

結婚夢・これからの資金

ご家族の絆を深めるさまざまなイベント資金を確保するために。
さぁ、あなたの夢はなんですか?

出産・子育て

家族が増えたうれしさとともに責任も増してきます。
家族の未来に必要な備えを考えましょう。

マイホーム購入住宅資金

住み慣れた町、住みたい街。
お住まいに関する考え方やご希望は人それぞれです。
あなたの考えをお聞かせください。

教育教育資金

お子様の将来のために。
進学、塾・お稽古事など、かかる費用もさまざま。
お子様の将来の夢をあなたはご知ですか?

老後老後の生活資金

充実した老後も経済的な備えがあればこそ。
忙しくて今までできなかったに挑戦。
引退後にあなたがしたいことをお聞かせください。

ご利用までの流れ

  • step1お申込み

    まずはお電話でお申込みください。
    お客様とファイナンシャルプランナーの日時を調整させて頂きます。
    土日祝も可能です。

    選べる面談場所ご自宅や、近隣カフェなど

  • step2ファイナンシャルプランナーにお悩み相談

    あなたが今、気になることをお聞かせください。
    ご加入中の保険診断
    家計簿の診断 教育資金 老後資金
    住宅ローン

  • step3ライフプラン表作成

    必要項目※を伺い、後日、あなたのライフプラン表を作成、ご説明します。

    ※家族構成、教育費、収入・支出、貯金、職業など

いまも、これからも
ずっと続くあなたのしあわせを
一緒に考えてみませんか

0120-972-937

受付時間:10時~19時(木曜・日曜 休業)